정부, 10억 달러 외평채 발행으로 국제 시선 집중

외평채 발행 성공, 투자자 다변화로 인한 외평채 위상 제고

한국 기획재정부가 국제금융시장의 불확실성에도 불구하고 10억불 규모의 달러화 표시 외평채를 성공적으로 발행했다고 27일 밝혔습니다.

기획재정부는 이번 5년 만기의 단일 유형으로 표면 금리는 4.5%인데, 특히 가산금리를 역대 최저로 경신하여 투자자 구성을 다변화함으로써 외평채의 위상을 제고했습니다.

가산금리 및 투자자 구성

이번에 발행한 외평채의 가산금리는 24bp로, 동일 만기 달러화 채권 최저치 30bp 및 전체 달러화 채권 최저치 25bp 보다 낮은 수준입니다. 또한 현재 시장에서 거래되고 있는 동일 잔존 만기(5년) 외평채의 유통 가산금리(2029년 만기 외평채, 28bp)보다는 4bp 축소되었습니다. 이는 국내기업·금융기관들이 더욱 낮은 금리로 외화를 조달할 수 있는 기회를 갖게 됐다는 것을 의미합니다.

투자자 구성 다변화

• SSA 발행 방식 도입으로 투자자 구성이 다변화됨
• 기존 은행·자산운용사에 편중된 투자자 저변이 우량 SSA 투자자 등으로 확대 재편
• 미주 투자자 비중이 크게 늘어나면서 정부가 다각적인 외화 자본 조달 루트를 구축할 수 있는 계기 마련

이번 발행을 계기로 투자자 구성이 우량 투자자까지 다변화되면서 외평채의 위상이 한층 높아졌고, 투자를 계기로 향후 글로벌 우량투자자들의 관심이 국내 채권 전반으로 확산할 것으로 기대됩니다. 또한, 국내 정책금융기관이 새로운 투자자군을 개척함에 따라 외평채가 다른 국내기관 채권 투자수요를 흡수하는 구축효과도 거뒀습니다. 이와 함께, 우리 경제에 대한 국제사회의 굳건한 신뢰를 재확인하는 계기가 됐다고 기획재정부는 설명했습니다.

금융시장 상황

주요국 통화정책 차별화, 중동 불안 등 국제금융시장의 불확실성이 장기화하는 어려운 여건에서도 역대 최저 수준의 가산 금리를 달성한 것은 우리 경제의 높은 성장세 및 양호한 대외·재정건전성, 부동산 PF·가계부채 등 리스크 관리능력에 대한 글로벌 투자자들의 긍정적 평가를 반영한 결과입니다. 이번 발행을 계기로 자본시장 선진화, 외환시장 구조개선 등 정부가 적극 추진 중인 외국인 투자자 접근성 제고 노력을 글로벌 투자자들에게 소개할 수 있었던 것도 중요한 성과라고 합니다.

한국 정부의 이러한 노력은 투자자들로 하여금 깊은 관심을 가지게 하고 향후 정책 추진 과정을 지켜보게 할 것으로 기대됩니다. 향후에도 한국의 금융시장은 글로벌 투자자들로 하여금 더 많은 주목을 받을 것이라고 예상됩니다.

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